ایشی، آخرین سرخ‌پوست قبیله یاهی در کالیفرنیا، باید سرزمین مادری خود را ترک کند و برای بقا، یاد بگیرد که چگونه در دنیای مردان سفیدپوست زندگی کند.

یک فروشنده خودروی به شدت فریب‌کار و دغل‌باز، کارمند جدیدی را استخدام می‌کند که بدهی سنگینی به نزول‌خورها دارد.

مرد جوانی به نام بابی که از نظر روحی و ذهنی با چالش‌هایی روبه‌رو است، از خانه فرار می‌کند تا از دست ناپدری آزارگرش که حیوانات خانگی او را کشته است، بگریزد. او با پیرمردی به نام آقای سامرز آشنا می‌شود که وقت خود را به سفر و دفن کردن حیواناتی می‌گذراند که توسط خودروها کشته شده‌اند. بابی که او نیز علاقه زیادی به حیوانات دارد، با پیرمرد دوست می‌شود و او را در این کار یاری می‌دهد.